兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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