本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞(fēi)测未来国产替代(dài)空间比(bǐ)较大(dà)，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特(tè)色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研发、原创设计(jì)、自有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌(pái)企业(yè)。德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速成长的(de)新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同市(shì)场(chǎng)定(dìng)位、目标客群和(hé)经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要产品类(lèi)型(xíng)包括家(jiā)居环境类、水健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛利率较(jiào)低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的(de)信息技术服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融(róng)机构、电信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有(yǒu)众(zhòng)多(duō)个人用(yòng)户的大型(xíng)企业客(kè)户提(tí)供(gōng)用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低的车主信(xìn)息(xī)服务(wù)，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地(dì)踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产(chǎn)与(yǔ)销(xiāo)售(shòu)，主要(yào)产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期(qī)公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务(wù)的独立(lì)性、与达安基因业务(wù)的关联性及为了不同业务板(bǎn)块(kuài)的更好发展，安杰思(sī)决定专注(zhù)于(yú)从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发(fā)实(shí)力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国(guó)产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领先(xiān)的高端(duān)半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备(bèi)公司，自(zì)成立以来始终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用(yòng)设(shè)备的研发(fā)、生产和(hé)销(xiāo)售(shòu)，产品主要(yào)包(bāo)括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测(cè)设(shè)备(bèi)系列、薄膜膜厚(hòu)量测设(shè)备系列等产品，已应用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的集成电(diàn)路制造产(chǎn)线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元吴亦凡还出得来吗，市场基本被国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头(tóu)，半导(dǎo)体(tǐ)上游(yóu)公司，公司(sī)收入(rù)增(zēng)速(sù)很快，但利润(rùn)基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间较大(dà)，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关(guān)注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青科技是(shì)一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实(shí)现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要(yào)为(wèi)轨道交(jiāo)通业务(wù)及建筑装饰(shì)业务，在(zài)轨道交通业(yè)务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部(bù)装(zhuāng)饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和(hé)轨(guǐ)道交通行业(yè)未来景气度(dù)都一般，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也没亮(liàng)点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务为公(gōng)司主(zhǔ)营业务为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及(jí)销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国(guó)家级专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对象。公(gōng)司(sī)是(shì)中国弹簧行业知(zhī)名度(dù)较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公(gōng)司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军，但公(gōng)司市占(zhàn)率吴亦凡还出得来吗(lǜ)国内(nèi)也(yě)就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯(xùn)交互系统软硬(yìng)件一体化综合解(jiě)决方案提供商(shāng)，主要(yào)产(chǎn)品分为病房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互(hù)系统两大(dà)类别，是该公司主营(yíng)业(yè)务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医(yī)疗信息公司(sī)，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什么(me)技术门(mén)槛的软硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不(bù)大(dà)，竞(jìng)争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟(nǐ)及(jí)数模混(hùn)合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设(shè)计企业，主要产品为无线(xiàn)充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够(gòu)为客(kè)户(hù)提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智能(néng)家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度下滑，公司(sī)业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块业务增速(sù)也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而(ér)且(qiě)占比比较低，依赖单一(yī)客户，面(miàn)对(duì)竞争也(yě)非常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技(jì)集团直接控股(gǔ)的大型专业(yè)软件(jiàn)与信息(xī)化服务(wù)公司，实际控制人为国务院国(guó)资(zī)委。公司在(zài)支(zhī)撑(chēng)航天信息化建设的(de)过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务(wù)）和信息(xī)系(xì)统集(jí)成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域(yù)）等(děng)三(sān)大(dà)主营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域(yù)的软件和(hé)信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系(xì)的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什么(me)竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公(gōng)司业绩(jì)非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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