要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察(chá)了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研(yán)发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业(yè)股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对(duì)经济增长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规的自(zì)律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可(kě)预期的(de)审核注册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进一步强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了(le)修订，并(bìng)改名(míng)为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务(wù)的整(zhěng)体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

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　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔(tù)转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过(gu北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日ò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日)明技术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累计(jì)原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来(lái)西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航(háng)控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票(piào)据

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