兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水