要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回(huí)调(kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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