兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是mater胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗ial）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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