财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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