预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案(àn)：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大于1雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来(lái)估计(jì)风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式(shì)为(wèi)：资(zī)产i的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的(de)预期(qī)收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利(lì)，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的(de)β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投(tóu)资者将其(qí)资(zī)产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明(míng)你(nǐ)的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合(hé)适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预期(qī)预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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