近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票(piào)、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一(yī)假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预(yù)计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是1俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗42.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是(shì)疫(yì)情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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