中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源汽车下乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日(rì)发布(bù)数据显示(shì)，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员单位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台(tái)、交流充(chōng)电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个(gè)交易(yì)日股价累(lèi)计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预(yù)计2023年将是充(chōng)电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速(sù)51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带(dài)动充(chōng)电(diàn)模块、充电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量上(shàng)升(shēng)。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研报指(zhǐ)出(chū)，受益于充(chōng)电桩建设加速及大功率趋(qū)势，充电模块(kuài)有望迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度看，预计直(zhí)流桩在充(chōng)电(diàn)桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩充(chōng)电(diàn)功率(lǜ)将进一步提升，进而提升(shēng)充电模块的需求量(liàng)。从盈(yíng)利(lì)角度看，目(mù)前充电(diàn)模块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解，充电模(mó)块是直流充(chōng)电桩最核(hé)心的(de)部件，直(zhí)接(jiē)影响充电效率和充电安全(quán)，被业内誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人在(zài)2月13日的(de)研报(bào)中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器件构(gòu)成中，充电模块(kuài)成(chéng)本占(zhàn)比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业(yè)充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市场空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电(diàn)模块(kuài)为核心(xīn)的零(líng)部件生(shēng)产制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产业链来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件(jiàn)，充电模块(kuài)应(yīng)用(yòng)于直流充(chōng)电设备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其他充电(diàn)设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商；下游是(shì)运营(yíng)服务商及终(zhōng)端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能源汽车厂商及(jí)配套(tào)运营服务商。

　　竞(jìng)争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备一定技术积累的充电模块供(gōng)应(yīng)商（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业(yè)）生产，但(dàn)随(suí)着充电模(mó)块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模(mó)块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等(děng)）。目前充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据财联社不完全统计，在(zài)充(chōng)电模块领域有所布局的A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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