民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人流交织背后(hòu)的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交会能(néng)够提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出(chū)口信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠(qú)道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握(wò)更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对(duì)旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客(kè)户充分交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前(qián)长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海外(wài)需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业(yè)转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业(yè)面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的(de)大环(huán)境和(hé)大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外交流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客(kè)户，欧(ōu)美采购商(shāng)数(shù)量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10来的信息是(shì)当下高(gāo)效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不(bù)同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差(chà)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚(shàng)不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的(de)出口群像》

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