近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内(nèi)酒店(d谢谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗iàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试(shì)点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员(yuán)可(kě)以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入(rù)境谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗政策(cè)进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务(wù)行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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