昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自(zì)由(yóu)支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能达成(chéng)的(de)不(bù)会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的(de)法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的精简协(xié)议。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高限(xiàn)额(é)，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来(lái)几个月通过(guò)正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根(gēn)据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务(wù)是监控(kòng)市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的(de)价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济(jì)形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显示，交易(yì)员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次(cì)会议(yì)中美联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基(jī)点的加息预期(qī)，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一(yī)步(bù)之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的上(shàng)市(shì)公司。盘(pán)中英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最(zuì)大(dà)单日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热(rè)潮(cháo)中获(huò)得的利(lì)益远超人们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复(fù)杂(zá)的人(rén)工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材期(qī)货盘(pán)中明(míng)显下滑并创下近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料成(chéng)本持(chí)续(xù)下移导致钢(gāng)价(jià)下(xià)方支撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前(qián)国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来(lái)钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此(cǐ)前(qián)预(yù)期有较大差(chà)距，叠加今年(nián)年(nián)初以来市(shì)场对(duì)下游需求的乐观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别(bié)增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场(chǎng)面临(lín)的问(wèn)题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国(guó)内(nèi)市场(chǎng)利(lì)空在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要(yào)的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市(shì)场情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力(lì)煤价(jià)格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区间有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减速度(dù)加(jiā)快东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价(jià)格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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