在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模(mó)型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧急向台积电追加预(yù)订先进封(fēng)装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也(yě)是(shì)水涨船(chuán)高。据(jù)集微网消息，有代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今年4月上半月(yuè)，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期(qī)大(dà)约为一(yī)个月，现在基本都需要三(sān)个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订单(dān)“可能(néng)要到12月才能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情(qíng)形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服(fú)务厂商(shāng)已严(yán)格限(xiàn)制内部(bù)使用这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的(de)事情(qíng)在微软内部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额(é)供(gōng)给”机制，限制公司内(nèi)部其他(tā)AI工具开发团队的资(zī)源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出(chū)，实(shí)际上从(cóng)去(qù)年6月(yuè)起(qǐ)，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市场则有(yǒu)一定(dìng)的滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟(wěi)达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关联性(xìng)，且交(jiāo)货周期也受到了(le)连带的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的(de)行(xíng)为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练端，以目前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市(shì)场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用于推理(lǐ)端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训(xùn)练成本之一是基础算(suàn)力，大(dà)概需(xū)要384-3000块左(鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如(rú)果价格(gé)持续上涨，无论是互(hù)联(lián)网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创(chuàng)业新贵，要(yào鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星)追加的投入都可能远超(chāo)当初(chū)。

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