兄弟姐现实中真的可以把人玩坏吗妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你现实中真的可以把人玩坏吗昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

现实中真的可以把人玩坏吗　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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