要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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