兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句>

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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