兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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