近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报(bào)的(de)上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元(yuán)素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前(qián)投资(zī)机会(huì)凸显(xiǎn)。

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