兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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