要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会(huì)满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持续(xù)巩固(gù)干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优势，有效(xiào)释(shì)放内需(xū)潜力。继(jì)续实施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政策(cè)，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服(fú)务(wù)消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等(děng)大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立(lì)健全透(tòu)明(míng)和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水八哥鸟寿命是多少年、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是(shì)为了城市治(zhì)理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能(néng)制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场(chǎng)的(de)科(kē)技产业集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上(shàng)市科创八哥鸟寿命是多少年50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的(de)示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执(zhí)业能力评(píng)价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一(yī)步优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅(fú)超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳八哥鸟寿命是多少年(pī)州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信(xìn)息研(yán)究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二(èr)期中期(qī)票据

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