要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　<新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画strong>ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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