关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司主要(yào)原材(cái)料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司(sī)的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的(de)生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻(kè)。分析(xī)人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零(líng)售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并于(yú)今年(nián)一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业(yè)收(shōu站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需(xū)求端则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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