在持续已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升(shēng)了对算力(lì)狂热的(de)需求。本周已(yǐ)有(yǒu)报道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台(tái)积电追加预订先进封(fēng)装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚(shèn)至(zhì)，部分(fēn)新(xīn)订(dìng)单(dān)“可能(néng)要(yào)到12月(yuè)才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训练AI大(dà)模型的(de)A100大(dà)约(yuē)有(yǒu)4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这(zhè)些先进(jìn)芯片，以将其保留(liú)至需要(yào)强力运算的任务。

　　值得一提(tí)的是(shì)，类(lèi)似的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具(jù)开发(fā)团(tuán)队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从(cóng)去年6月起，英伟达(dá)就(jiù)已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间(jiān)点，更放(fàng)大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周(zhōu)期也受到了连带的(de)二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥影响(xiǎng)，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现了众(zhòng)多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就已炒到(dào)了超过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要(yào)持(chí)续(xù)取得突破，所需要消耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也(yě)需要通过指数级增(zēng)长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算(suàn)，假设二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥ASP为(wèi)1万美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求(qiú)市场规模(mó)预(yù)计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端(duān)，以目前(qián)英伟达用于推理端计(jì)算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示(shì)，AI大模型训练成本(běn)之(zhī)一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入(rù)都可能远超当初。

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