要(yào)闻(wén)速递

　　1、工(gōng)信部副部长(zhǎng)徐晓兰(lán)：集聚力量突破(pò)智能芯片、算法框架、大模型(xíng)等(děng)智能产业的“根(gēn)”技(jì)术(shù)

　　在5月26日举行的2023中关(guān)村论坛全体(tǐ)会议(yì)上，工信(xìn)部副部长徐晓兰(lán)表示，要强化产业基础(chǔ)再造和(hé)重大(dà)技(jì)术装备攻关，加快核(hé)心基础零(líng)部件(jiàn)、核(hé)心基础元器(qì)件、先进基础工艺、关键基(jī)础材料(liào)、基础(chǔ)软件等方面的攻关(guān)突破，集聚力量突(tū)破智能芯片、算法(fǎ)框架、大模型等智能产业的“根”技(jì)术(shù)，加快和(hé)提(tí)升制造业创新中心的建设(shè)布局和质量，加强新型基础设(shè)施建设(shè)，夯(hāng)实产业(yè)发展底座。

　　2、沪(hù)深交易所(suǒ)：本(běn)周对日播(bō)时尚、杭(háng)州热电(diàn)、丰立(lì)智能等进(jìn)行(xíng)重点监控

　　沪深交易所发布本周(zhōu)监(jiān)管动(dòng)态，本周上交所对日播(bō)时尚、杭州热电等严重异动(dòng)股票进行重点监控(kòng)，深交所对近期涨幅异(yì)常的“丰立智能”进行重点监控。评：弱市出妖股，这个(gè)规律在(zài)A股很玄妙。必须要(yào)保(bǎo)证场子的一定热(rè)度。

　　3、证监(jiān)会核准设立摩(mó)根(gēn)士丹利期货(huò)（中国(guó)）有限公司

　　证(zhèng)监会(huì)近日依法核准Morgan？Stanley（摩根士(shì)丹利）在(zài)北京市(shì)设立(lì)摩根士丹利期货（中国）有限(xiàn)公司。下(xià)一(yī)步，证监会将(jiāng)继续深(shēn)化期货(huò)市场对外开(kāi)放(fàng)，支持符(fú)合(hé)条件的境外(wài)机构(gòu)投资境内期货公司，不(bù)断提升期货市场运(yùn)行质(zhì)量，服务实体经济高质量发展。评：在证券(quàn)公(gōng)司、基金公司之(zhī)后，大摩在国内率先(xiān)拿(ná)到了(le)期(qī)货(huò)牌照(zhào)，我国金融(róng)市场对外开放又前进了一(yī)步。

　　4、财政部(bù)：1-4月国有企业(yè)利润总额14388.1亿(yì)元 同比增长15.1％

　　财政部消(xiāo)息，1-4月(yuè)，全国国有及(jí)国有控(kòng)股企业经济运(yùn)行(xíng)态(tài)势良(liáng)好，主要效益指标保持增长。1-4月(yuè)，国有企业营业总收(shōu)入262281.9亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.1％；国有企业利作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么润总额(é)14388.1亿元，同比(bǐ)增长15.1％。

　　5、深房(fáng)中协发布提(tí)示：禁止(zhǐ)参(cān)与(yǔ)或协助“买房负首付”、“零首付(fù)”等(děng)违(wéi)规违(wéi)法行(xíng)为

　　深圳市(shì)房地产中(zhōng)介(jiè)协会发布《关于禁(jìn)止参(cān)与/协(xié)助“买房负首付”、“零首(shǒu)付”等违规违法(fǎ)行为的郑重(zhòng)提(tí)示》。深圳市房(fáng)地产中介协会表示，“买房(fáng)负首付”已(yǐ)违(wéi)反国家(jiā)相关(guān)金融信(xìn)贷政策(cè)。各房地产(chǎn)中介机构(gòu)、从业人员应(yīng)严格遵守国家“房(fáng)住不炒”的定位(wèi)，严(yán)格内(nèi)部相应(yīng)业务(wù)管理，并(bìng)应(yīng)由即日起(qǐ)开展自查(chá)自纠工作，禁止以(yǐ)任何形(xíng)式参与(yǔ)/协助此类以“负首付”或首付(fù)分(fēn)期(qī)为噱头的房源宣传和销售代(dài)理行为。 评(píng)：之前有(yǒu)中介(jiè)搞出了零首付、甚至负首付(fù)的骚操作(zuò)，对于违(wéi)规违(wéi)法肯定是零(líng)容(róng)忍(rěn)。

　　6、拼多多第一季度营收376.4亿元 同比增长58％

　　拼多多第一季度营收(shōu)376.4亿元，同比(bǐ)增(zēng)长58％，市(shì)场预期(qī)319.81亿元，上年同期237.94亿元；第一季度调整后每ADS收益6.92元，预估(gū)4.36元。一(yī)季度NON-GAAP净利(lì)101.3亿元，同比增141％。评：美团、拼多多业绩都不错，大厂都在出利润并超预期，市场对于大企业悲观的预期(qī)后面需要得(dé)到修正了。

　　7、美国4月核(hé)心PCE物价指(zhǐ)数(shù)同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升4.7％ 高于预期

　　美国4月(yuè)核心PCE物价指数同比上升(shēng)4.7％，预期4.60％，前值(zhí)4.60％。美国4月核心PCE物(wù)价(jià)指(zhǐ)数环比上升0.4％，预期0.30％，前值0.30％。 评：美国的物价压(yā)力仍然处于高位，而且家庭需求强劲可能会使价(jià)格(gé)压力继续升高，这是美联(lián)储面临(lín)的(de)主(zhǔ)要挑战。

　　8、欧洲天(tiān)然(rán)气价格势(shì)创2007年以来(lái)最长周(zhōu)连跌纪(jì)录

　　周五，欧(ōu)洲(zhōu)天然气(qì)价格(gé)创2007年以来最长周连跌纪录，由于经济几乎没有出现显著(zhù)复苏的迹象，证(zhèng)实需求难以(yǐ)回升。基准(zhǔn)天(tiān)然气期货周五一度下挫4.7％，之后收窄跌幅，势将(jiāng)录得连续第八周走低，今年(nián)累(lèi)计跌幅扩(kuò)大至66％以上。受通胀持续、经济(jì)低迷影响，工业企业难以增加产量。评：之前由于俄乌冲突(tū)在叠(dié)加(jiā)天(tiān)气等原因(yīn)，欧洲天然(rán)气迎来了(le)历史性行情，如今又终(zhōng)于算(suàn)是价值回归了。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“科技(jì)、芯片引领纳指全面爆发，AI板块会复(fù)刻新能源行情？”协议(yì)分期日渐(jiàn)缩小，债务协议达成在望(wàng)彻底(dǐ)掩(yǎn)盖了(le)美联(lián)储通(tōng)胀数据引发继(jì)续加息的恐(kǒng)慌情绪，美股集体收涨，纳指收涨2.19％创九个月新(xīn)高，标普500指数(shù)涨(zhǎng)1.31％，道指涨330点；半导体(tǐ)及科(kē)技股延续强势(shì)表(biǎo)现，中概股回暖，拼多多绩后涨近19％，Marvell涨32％，高通(tōng)、美光科技涨超6％，英(yīng)特(tè)尔、奈飞涨超5％。本周道指(zhǐ)累跌0.997％，标普500累涨(zhǎng)0.32％，纳指累涨2.5％。

　　期货市(shì)场：经济数据喜忧参半，债(zhài)务上限协议(yì)在望，美元指数反弹转涨继续刷新(xīn)两个月高(gāo)位，国债总体价(jià)格盘(pán)中跳水(shuǐ)、收益率拉(lā)升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅超过10个基点，和(hé)基准(zhǔn)十年(nián)期(qī)美债(zhài)的收益率均继续刷新两个月来高位；纽(niǔ)约(yuē)黄金涨至1944.30美元(yuán)，本(běn)周累跌约1.9％；纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)涨至72.67美元(yuán)，本周累涨(zhǎng)1.36％；天(tiān)然气期货大跌至2.1810美元，本周累(lèi)跌15.63％。欧洲天然气连跌(diē)八(bā)周，创2007年(nián)来最长(zhǎng)连跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)探底回升(shēng)，上证(zhèng)指数刚好回抽至(zhì)下轨处，破位后的反抽(chōu)通常不会持续太(tài)久(jiǔ)，这里可能会就(jiù)此(cǐ)结束(shù)了。震(zhèn)荡(dàng)后再冲(chōng)一下的可能性确实也有，只不(bù)过即(jí)使向(xiàng)上，最强(qiáng)也就是可(kě)以回补缺口。对(duì)于中证1000指数(shù)，上(shàng)涨后(hòu)将(jiāng)再(zài)度(dù)面临楔(xiē)形上轨压力，突(tū)成功(gōng)突破(pò)的可能性很(hěn)低。

　　题(tí)材掘金

　　氢气储运(yùn)：据报道，广东省能(néng)源局在日(rì)前印发的《广东省推(tuī)进能(néng)源高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展实施(shī)方案》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加(jiā)快培育从氢气制(zhì)备、储(chǔ)运、燃(rán)料电池(chí)电(diàn)堆、关键零部件(jiàn)和动力系统集成的(de)全(quán)产业链。多渠道增加氢气供给能力(lì)，适度超前(qián)建(jiàn)设氢气(qì)储运加基础设施，利用低温氢(qīng)燃料(liào)电池产业先(xiān)发优势，形成(chéng)广州-深(shēn)圳-佛山-东莞环(huán)大(dà)湾区核心区车(chē)用燃料电(diàn)池产业集(jí)群。

　　标的：春(chūn)晖智控（300943）、京城股份(fèn)（600860）

　　排(pái)水工(gōng)程：中共中央、国务(wù)院印(yìn)发《国家(jiā)水网建设规划纲要》提出，围绕国家(jiā)重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以(yǐ)南(nán)水北(běi)调(diào)工(gōng)程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引(yǐn)调(diào)排水(shuǐ)工程(chéng)规划建设(shè)，推进大江大河干流堤防(fáng)达标建(jiàn)设、重点河段(duàn)河势控制，针对重点河(hé)段适(shì)时开展(zhǎn)提标建(jiàn)设，构(gòu)建(jiàn)重(zhòng)要江河(hé)绿色(sè)生态廊(láng)道，加(jiā)快构建国家(jiā)水(shuǐ)网主骨架和大动脉。

　　表(biǎo)达：纳川股份（300198）、青龙管业（002457）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　金科股(gǔ)份 000656 回(huí)复关注函：金(jīn)科(kē)控股不存(cún)在忽悠式增(zēng)持(chí)的情形

　　3连板恒盛能源 605580：目前公司基本(běn)面未(wèi)发生重大(dà)变化

　　两(liǎng)连板金百泽 301041：公司未向英伟达公司供货 不存在相关收(shōu)入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片(piàn)目前(qián)处(chù)于(yú)研发阶段 还未实现量产销售

　　百胜智(zhì)能 301083 收关注函：要求(qi作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么ú)说明(míng)掌静(jìng)脉(mài)识(shí)别机产品对公司经营业绩(jì)是否有重大影响

　　紫光股份 000938：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超120亿元(yuán)

　　【并购重组】

　　领益(yì)智(zhì)造 002600：拟向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)换公司债(zhài)券(quàn)募(mù)资不超(chāo)37亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　汇顶(dǐng)科技(jì) 603160：拟以1亿元-1.5亿元(yuán)回购股份用于实施(shī)公司员(yuán)工持股计划(huà)

　　道(dào)森股份 603800：拟斥(chì)2500万元至(zhì)5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　征和工(gōng)业 003033：控股股东拟增(zēng)持1000万元-1200万元(yuán)

　　天(tiān)合光能 688599：股东(dōng)拟减持公司合计(jì)不超5.65％股份

　　星(xīng)网锐捷 002396：维实投资(zī)拟减持不超2.35％股份

　　福晶科技 002222：控股股(gǔ)东拟减持不超过(guò)2％

　　岭南控股 000524：广州产(chǎn)投(tóu)拟减(jiǎn)持不超3％

　　久(jiǔ)之(zhī)洋 300516：派鑫科贸拟(nǐ)减持不超过3％

　　药易(yì)购 300937：监事田文书拟减持不超1.57％

　　海能实(shí)业 300787：股东李伟雄(xióng)先生及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超过2.97％

　　亚(yà)光科技(jì) 300123：嘉(jiā)兴锐联(lián)拟减持不超(chāo)过3％

　　华兰疫苗 301207：河(hé)南骅盈拟减持不超2％

　　天(tiān)创(chuàng)时尚 603608：控股(gǔ)股东拟减持公司不超3％股份

　　希荻(dí)微 688173：子公(gōng)司拟减持NVTS股票

　　东杰(jié)智能 300486：王志拟减持不(bù)超过3.16％

　　金(jīn)安国(guó)纪 002636：宁波金禾拟减持(chí)不超(chāo)过1％

　　海(hǎi)天精(jīng)工(gōng) 601882：安信香港拟减(jiǎn)持(chí)公司不超2％股(gǔ)份(fèn)

　　南京聚隆 300644：舜天经协拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％

　　【其他事项】

　　民生银行(xíng) 600016：副行长辞职的公告

　　珍宝岛 603567：枸橼酸托法替布片获得美国FDA暂(zàn)时批准

　　招(zhāo)商轮(lún)船 601872：与大(dà)船重工签署(shǔ)《船舶订造协议》

　　华(huá)兰(lán)股份 301093：拟出资3000万元参与投资(zī)设立新(xīn)产业投(tóu)资基(jī)金

　　天源环保(bǎo) 301127：签(qiān)订师宗县生活垃圾焚(fén)烧发电项目特许经营(yíng)权协(xié)议(yì)

　　*ST庞大 601258：证(zhèng)监(jiān)会决定对公(gōng)司立案(àn)

　　洪涛(tāo)股份 002325：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)协议转让2％公司(sī)股份

　　通(tōng)润装(zhuāng)备 002150：控股子(zi)公司(sī)正(zhèng)泰电源与现代能源签(qiān)订战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)

　　*ST越博 300742：李占江所持(chí)100万股公司股份(fèn)司法拍卖流拍

　　扬电科技 301012：报名参与兆晶(jīng)股份破产重整(zhěng)投(tóu)资人招(zhāo)募

　　永兴材料 002756：全资子公司拟申请广州(zhōu)期货交易所碳酸锂(lǐ)指定交(jiāo)割厂(chǎng)库

　　华电重工(gōng) 601226：签署(shǔ)2.44亿元采购(gòu)合同

　　ST阳光城(chéng) 000671：公司股票可(kě)能因股价低于(yú)面(miàn)值被终止上市

　　华(huá)东重机(jī) 002685：与新加(jiā)坡国际港务集(jí)团签署采购框架协(xié)议(yì)

　　ST粤泰 600393：公司(sī)股票可能存(cún)在因股(gǔ)价低于1元而终止(zhǐ)上市的风险

　　中信重工 601608：拟联(lián)合中信(xìn)戴卡等合作(zuò)方(fāng)合资设立重工戴卡(kǎ)新能源公司

　　天赐材料 002709：子公(gōng)司(sī)拟投资(zī)张(zhāng)家(jiā)港金沙(shā)基金(jīn)

　　威(wēi)孚高(gāo)科 000581：停(tíng)止常务副总经理、财(cái)务(wù)负责人(rén)职务

　　天海防(fáng)务(wù) 300008：拟出资6100万元设(shè)立控股子公司

　　中国船(chuán)舶 600150：子公司以47亿(yì)元购得海运股份34.97％股权 成为其第二大股东

　　值得买 300785：全(quán)资子公(gōng)司投资建设值得买数字产业(yè)示范基地

　　富信科技 688662：收到客(kè)户已启动ABCs（为债(zhài)权人利益之转让）程(chéng)序通知(zhī)

　　中(zhōng)国建筑 601668：近期中(zhōng)标161.5亿元重(zhòng)大(dà)项目

　　思瑞浦(pǔ) 688536：筹划收购(gòu)创(chuàng)芯微并募集配套资金(jīn) 公司股(gǔ)票5月29日(rì)起停牌

　　上汽集团(tuán) 600104：拟向清陶能源(yuán)追加(jiā)投(tóu)资不(bù)超27亿元

　　【停(tíng)复牌】

　　卫(wèi)光生物(wù) 002880：控股(gǔ)股东(dōng)筹划(huà)涉及公司(sī)控制权变更事项(xiàng) 29日起停牌(pái)

　　*ST宏图 600122：公司股票可(kě)能(néng)被(bèi)终(zhōng)止上市 29日起停牌

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