兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　佛系心态是什么意思 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季C佛系心态是什么意思apex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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