近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一十公分有多长 10厘米就是10公分吗(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行(xíng)业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期十公分有多长 10厘米就是10公分吗(qī)不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提(tí)升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进(jìn)十公分有多长 10厘米就是10公分吗收(shōu)紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺(quē)问(wèn)题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期(qī)将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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