兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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