本(běn)轮新(x马斯克会加入中国国籍吗īn)股中(zhōng)，有不少风口(kǒu)的企业，但基本(běn)面(miàn)都非常垃圾，虽然表面看看似乎(hū)都(dōu)有亮(liàng)点，但仔(zǎi)细看看就发现大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶(jīng)合集(jí)成主要(yào)从事(shì)半导(dǎo)体晶(jīng)圆(yuán)生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同制(zhì)程(chéng)工艺，成立5年(nián)就成长为中国大陆(lù)收入(rù)第三大、12英(yīng)寸晶圆代工产能第三大的(de)纯晶(jīng)圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市政府根据(jù)集(jí)成电(diàn)路产业(yè)发展规划及(jí)“芯屏器(qì)合”的产业发展战略(lüè)，拟引进国际知名企业合(hé)作(zuò)设立晶圆代(dài)工厂，此后，晶合集成正式筹划建设(shè)。成立至(zhì)今，晶(jīng)合集成(chéng)已成为国内面板显示驱动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆代工企业，疫情后(hòu)业绩爆发，利润此前一直(zhí)大幅亏损(sǔn)，22年依(yī)靠收(shōu)入和产品价格上涨(zhǎng)利润来到了31.6亿，但23年开始下游面板行业需(xū)求大幅下(xià)滑，公(gōng)司选择了(le)业绩最好的时候上(shàng)市(shì)，此后走下坡路是必然的(de)，23Q1公司(sī)首付大(dà)幅下滑(huá)60％，产(chǎn)能大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博(bó)脑科(kē)（301293）

　　三博脑科以神(shén)经学(xué)科(kē)为龙头(tóu)，强专科、小综(zōng)合的(de)发(f马斯克会加入中国国籍吗ā)展模式，形成覆盖全国(guó)核心区域的医(yī)疗服务网。服务病种涵盖神经学科各(gè)类脑肿瘤、脑血管、功(gōng)能神经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病(bìng)，也包括妇科、儿科、内(nèi)科(kē)、外科(kē)、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院，业绩一般般，民营医院里毛利率(lǜ)算比较低的那一档，未(wèi)来主要(yào)看扩张(zhāng)，也要(yào)小心政策的影响，个(gè)人感觉比如(rú)几个国企医院（不(bù)论是收入增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一(yī)家拥有高精密狭缝式涂布模头产(chǎn)品(pǐn)的(de)设计、研发和生产及(jí)涂(tú)布技术(shù)产业化整体解决方案能力的(de)高新技术(shù)企业。高精(jīng)密狭缝式涂布(bù)模头(tóu)为锂电池(chí)生产涂布机的核心部件，涂(tú)布是继制备正负极浆料(liào)完成后的下一道工序(xù)，是(shì)锂电池生产前段工序(xù)的核(hé)心环节(jié)，目的是将正负极浆料(liào)均匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电池涂布、半导体先(xiān)进封(fēng)装涂(tú)布、钙钛矿太阳能电(diàn)池涂布(bù)、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的薄膜(mó)晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池(chí)产(chǎn)业链公司，业绩(jì)在21年爆发，22年(nián)业绩更进(jìn)一步，但行业(yè)基本(běn)见顶，下游需(xū)求大幅放缓，上游锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且公司只是生产过程中(zhōng)很小的(de)一块(kuài)市场，天花(huā)板非(fēi)常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大(dà)。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家(jiā)专注于功率、传感和传(chuán)输应用领域，提供模拟芯片及模(mó)块封装的代(dài)工服务的制造商(shāng)。中(zhōng)芯集成以晶圆代(dài)工为起点，向下(xià)延伸(shēn)到模(mó)组封(fēng)装(zhuā马斯克会加入中国国籍吗ng)，为国内外客户提(tí)供一站式代工解(jiě)决方案，为功(gōng)率、传感(gǎn)和传输等领域(yù)的半导体产品(pǐn)公司提供(gōng)完整生产制造平台(tái)，支持客户(hù)研发以及大规(guī)模量(liàng)产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企(qǐ)业，处于规(guī)模扩(kuò)张阶段(duàn)，但(dàn)由于规模扩(kuò)大太快，折(zhé)旧研发投入初(chū)期非常高，因此(cǐ)利(lì)润大幅亏损，好不(bù)容易快熬出头了（资本支出高峰(fēng)在22年结束），公司也预(yù)期23年底(dǐ)会转为盈利，但(dàn)下(xià)游(yóu)需求在23年大幅放缓，公司面对的压(yā)力显然(rán)是要比那些已经规模化完(wán)成有(yǒu)利润的(de)公司大得多，且(qiě)公司(sī)过于依赖中(zhōng)芯国际，未来(lái)还有(yǒu)可能面临同(tóng)业竞争而收回(huí)许可的风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿(yì)，非常(cháng)大(dà)的IPO了，不太乐(lè)观未来(lái)的走势。

　　五、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要(yào)从(cóng)事(shì)分散(sàn)染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端(duān)分(fēn)散(sàn)染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印(yìn)染加工的(de)化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢度优良，用途广泛。其(qí)中部分终端应(yīng)用品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染料公司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后一路下滑，22年利(lì)润只有(yǒu)19年(nián)的一半都不到，下游服装行业(yè)景(jǐng)气(qì)度也一(yī)般(bān)，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽(qì)车成立于2003年，自(zì)设立(lì)以来，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场(chǎng)服务领域，为客户提供相关软件产品及服(fú)务。2010年被用友网(wǎng)络收(shōu)购后，公(gōng)司继续独立经营(yíng)上(shàng)述(shù)业务。用友(yǒu)汽(qì)车主要面向汽车行业(yè)的整车厂、经销商(shāng)、服务站等(děng)客户，提(tí)供营销与后(hòu)市场服务领域的数智化(huà)解决方案、云服务、软(ruǎn)件及(jí)专业服务(wù)。

　　用友集团旗下子公司分拆上市，汽车软件服务，汽车数字(zì)化是趋(qū)势，且随着(zhe)人均保有量的增长，公司行业前景不算很差(chà)，但公司自身技术含量较低，产品以(yǐ)车企营销系统为主，基(jī)本没什么研发，都靠销售，且汽车行(xíng)业有明显周期性。

　　七(qī)、经(jīng)纬股份（301390）

　　成立于(yú)2003年(nián)3月(yuè)的(de)经(jīng)纬(wěi)股份主要从事(shì)电力(lì)工程技术服务及(jí)地理信(xìn)息技术服务。电力工程技术服(fú)务占主(zhǔ)营业务收(shōu)入(rù)比重超过80％，是公司主要收入和利润(rùn)来源。电(diàn)力工程(chéng)技术(shù)服务主要系(xì)为(wèi)电网企(qǐ)业、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供规划咨(zī)询、设计、工程建设等服务。

　　电网(wǎng)和(hé)地理(lǐ)信(xìn)息设计咨询公司，主要是电力工(gōng)程技(jì)术服务(wù)收入为主，比(bǐ)较(jiào)依赖内(nèi)蒙和(hé)浙江地区的国(guó)家电网，本质上是工程类企业，设备施工业务，所以(yǐ)应收款高，坏账多(duō)，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧(huì)智微是(shì)一家为智能手机(jī)、物(wù)联网(wǎng)等领域提(tí)供射频前端的芯片设(shè)计(jì)公司，主营业务为射频前端芯片及(jí)模组的研发、设计和销售。慧(huì)智微具备全套射频前端芯片设计(jì)能力和集成化模(mó)组研发能(néng)力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪(zào)声(shēng)放大器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能(néng)力，产品系列覆盖的(de)通(tōng)信频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可为客户提(tí)供无线通信(xìn)射频前端(duān)发(fā)射模(mó)组、接收(shōu)模(mó)组(zǔ)等。

　　射频(pín)前端芯片模组公司，下游主要是消费电子，22年业绩大幅放缓，下游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不(bù)断(duàn)扩(kuò)大，主(zhǔ)要(yào)是(shì)大(dà)量研发(fā)投入(rù)，但高研(yán)发下，公司(sī)毛利(lì)率极低(dī)，远低于(yú)同行业公(gōng)司，但即便这样，估值却一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家(jiā)）参股（未来解禁后都会(huì)成(chéng)为抛售的主(zhǔ)力）。搞(gǎo)不懂(dǒng)这公司的价值在哪(nǎ)里，但现在风口，很可(kě)能(néng)被炒作(zuò)。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家主要从事防(fáng)空预警(jǐng)雷(léi)达研发、生产、销(xiāo)售和服务的国家级高新技术和专精特新“小巨(jù)人”企业(yè)。公司产品主要包括雷达及(jí)配套装备，重点供应国内军方客户(hù)和军(jūn)工集团。成立至今，航天南湖已成为我国防(fáng)空(kōng)预警雷达主要生产单(dān)位之一。

　　军(jūn)工(gōng)雷达企业，21年后业绩大(dà)幅下滑，22年(nián)虽然收入增长较快(kuài)，但利润(rùn)远(yuǎn)没(méi)有回到20年，且关(guān)联交(jiāo)易占比越来越高(gāo)，对于这种客(kè)户不透明(míng)度极高的(de)军工企业(yè)，实在无法判(pàn)断未来的价值。

　　十(shí)、蜂助(zhù)手（301382）

　　蜂助手是一家互联网(wǎng)数字(zì)化虚拟商品综合(hé)服(fú)务提供商(shāng)，主要为移动互(hù)联网相关场(chǎng)景客户提(tí)供移(yí)动(dòng)互联网数字(zì)化(huà)虚拟(nǐ)商品聚合运(yùn)营、融(róng)合运(yùn)营、分发(fā)运营等(děng)综(zōng)合运(yùn)营(yíng)服务，为物联网相关场景提供物联(lián)网流量接(jiē)入、硬件方案、场(chǎng)景(jǐng)应用等(děng)综合解决方案及云终(zhōng)端解决(jué)方案，并根据客户(hù)需求提供定制化的运营支撑服务(wù)及技术(shù)服务。一家(jiā)售(shòu)卖移动流量(liàng)、话费、爱优(yōu)芒会员卡等数(shù)字化虚拟(nǐ)商品的综合型中间商，其主要盈利(lì)模式是获(huò)得购(gòu)销差价或服务佣金，占(zhàn)公司总(zǒng)收入超过(guò)9成。

　　流量中间商，互联网卖(mài)流量(liàng)的公司(sī)，主要(yào)是(shì)卖视频会员和(hé)其他(tā)通用流(liú)量，业绩(jì)过去几年看起来不错，但公司现金流越(yuè)来(lái)越差，且互(hù)联网(wǎng)流量已经见顶(dǐng)，大互联网公司越来(lái)越不依赖买(mǎi)量来拓广业务，感觉上市就是(shì)业绩顶峰(fēng)。

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