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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人(rén)机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关系的原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额(é)的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今(jīn)年一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来(lái)看(kàn)，原材(cái)料供(gōng)给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的(de)影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市(shì)场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确(què)定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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