因市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同(tóng甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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