兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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