兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写="沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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