因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方(fāng)式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗 Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(t莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗ōng)产品、通讯设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处(c莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗hù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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