要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来(lá一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖i)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润1一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖5.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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