因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力(lì)的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和(hé)主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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