兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！”纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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