兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(né武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百ng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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