关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道(dào)的(de)快速发(fā)展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满足套期(qī)会计(jì)要求(qiú)的衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货(huò)品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是(shì)在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下(xià)降，道(dào)道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全(quán)今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业(yè)收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较(jiào)明(míng)显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的提(tí)高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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