兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到(dà2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月o)这了(le)。

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