兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020市场就分析(xī)到(dào)这了。

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