要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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