要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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