兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(f没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思āng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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