新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两大(dà)难(nán)：续航里程和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题(tí)。

　　动(dòng)力电池龙头(tóu)宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续(xù)航里程的(de)焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过(guò)技术(shù)创新(xīn)进步即可(kě)解决(jué)的续(xù)航里程(chéng)问题(tí)不同的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车(chē)主面前的补能方式暂时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不过，支(zhī)持换电(diàn)的(de)汽(qì)车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外(wài)，也有(yǒu)新能源汽车(chē)车(chē)主对换电的电池质量有所担(dān)忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽车车(chē)主依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不(bù)一(yī)的充(chō元电荷e等于多少？ng)电设(shè)施(shī)，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利(lì)的充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国(guó)新能源汽车充(chōng)电电(diàn)费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这(zhè)是(shì)一(yī)个有着极大潜力的(de)市场，哪怕是处于“价格换空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家前(qián)仆后继(jì)地(dì)进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然(rán)展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充(chōng)电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四季(jì)度及全年(nián)未经审计财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年(nián)全年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度(dù)总交(jiāo)易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有(yǒu)量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身处充(chōng)电服(fú)务行业的能(néng)链智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优秀(xiù)的业(yè)务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中(zhōng)国最大规模的第三方充电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该(gāi)基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据测算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市(shì)值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大新能源车主(zhǔ)的充电服务(wù)痛点尚未完(wán)全(quán)得到解决。这为(wèi)能链智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们(men)的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交(jiāo)通运输部等八(bā)部门发布(bù)《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面电(diàn)动化(huà)先(xiān)行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施(shī)，新(xīn)增公用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务(wù)区(qū)充电车位占(zhàn)比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车(chē)保(bǎo)有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是(shì)否满足新能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需(xū)求进行(xíng)预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场健康(kāng)快速发展的(de)重(zhòng)要(yào)基础设施(shī)建设之(zhī)一(yī)，未(wèi)来将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快(kuài)充的方向技(jì)术(shù)升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标，从(cóng)而带动新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模(mó)的同(tóng)比增长率将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)不断超预期(qī)发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机(jī)构(gòu)预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国(guó)国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)的高速(sù)增长，对充电桩行业产生了巨大的(de)推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市(shì)场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘(mì)书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车(chē)销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总(zǒng)工程师许海(hǎi)东对新能源汽车(chē)市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市(shì)场全(quán)年销量有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量(liàng)持续(xù)上升，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市(shì)场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据显示(shì)，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约(yuē)为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位(wèi)等(děng)可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高比例的(de)快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计积极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望(wàng)逐(zhú)步提高。高压快充技术(shù)是当前车企(qǐ)实现快(kuài)充的主流(liú)选择(zé)，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报显示(shì)，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)设备行业(yè)的技(jì)术门槛相(xiāng)对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域(yù)的相关公司数量超过300家(jiā)，供应商(shāng)数(shù)量多，使得大量新(xīn)玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基(jī)础设施依赖土地和(hé)资(zī)本(běn)，因此本地化(huà)和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场已经呈现出分散(sàn)化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电运营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一(yī)步削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多(duō)个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士(shì)指出，从行(xíng)业发展角度(dù)看(kàn)，公共充(chōng)电基(jī)础设(shè)施网络建(jiàn)设呈结构性(xìng)供(gōng)给(gěi)不足；不同充电运营商(shāng)充电网络(luò)间(jiān)形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低、盈(yíng)利模式(shì)单一；缺(quē)乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的运营(yíng)商(shāng)需(xū)要标(biāo)准统一的行业规(guī)范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压(yā)力和土地资源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳(zhèn)车电网为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优(yōu)质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)元电荷e等于多少？巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务副(fù)理事(shì)长苏晖曾(céng)公开(kāi)表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停(tíng)留(liú)在口头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给予高(gāo)度重视，同(tóng)样充电市场应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽(qì)车(chē)品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城(chéng)市(shì)，新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率的进一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将(jiāng)会在(zài)这(zhè)场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一站(zhàn)式(shì)解决方(fāng)案，目标(biāo)客户包含(hán)地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积累(lèi)经(jīng)验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户(hù)提(tí)供选址、EPC建站及后续(xù)运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入(rù)、充(chōng)电(diàn)桩等设备销售收入及(jí)后续运营运(yùn)维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有(yǒu)效解决(jué)充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可(kě)对接充电桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电服(fú)务的(de)新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)，从(cóng)而改善整(zhěng)个产业链的(de)盈(yíng)利(lì)状况和消费(fèi)体(tǐ)验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的(de)企业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正是其(qí)中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与(yǔ)国内领先的储能(néng)系统集成商与统服务(wù)商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方各(gè)自在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优(yōu)势，布(bù)局多元化储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海(hǎi)博聚(jù)焦用户(hù)侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车(chē)主服务。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站的原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通过电网或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用(yòng)电时释(shì)放储存(cún)电量。与此同时，电站还可(kě)以参(cān)与市(shì)场交易，在空闲时段可(kě)利用电量进行盈利。这样一(yī)来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联(lián)网平台订单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐(lè元电荷e等于多少？)趣多多的(de)自驾游更是成(chéng)为民众(zhòng)出行的(de)首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内(nèi)的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还(hái)推出充电机器(qì)人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充”的全自动(dòng)充(chōng)电服(fú)务。只不过，通(tōng)过充电机器人进行(xíng)自动补能的解决(jué)方案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技术的(de)解决方(fāng)案(àn)，充电站依然是(shì)充电服(fú)务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传(chuán)统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业(yè)新(xīn)生态(tài)建设(shè)，助(zhù)力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净收(shōu)入(rù)9280万(wàn)元人(rén)民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第(dì)四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能(néng)链智电的(de)服务模(mó)式较(jiào)好地满(mǎn)足(zú)车主(zhǔ)需(xū)求，2022年(nián)订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充(chōng)电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市(shì)场，能链智电业务(wù)发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依托(tuō)独一无二的商业模式和行(xíng)业(yè)卡位(wèi)，抓(zhuā)住能(néng)源变(biàn)革的历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链(liàn)智电已分(fēn)别在新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平(píng)台(tái)，帮助充电(diàn)站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行业建立(lì)现(xiàn)代能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场高速发展，已成为市(shì)场共识(shí)：续航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将是(shì)一段(duàn)时(shí)间内(nèi)新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着(zhe)第三方(fāng)充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的拓展，补能(néng)场景中的充(chōng)电问(wèn)题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来(lái)服务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景(jǐng)的(de)开拓也将(jiāng)成为充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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