兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

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