要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。吴亦凡资产多少亿p>

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(h吴亦凡资产多少亿uì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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