要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走风味发酵乳是不是酸奶红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注风味发酵乳是不是酸奶射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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