近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预(yù)计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超(chāo)过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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