要闻(wén)速递

　　1、央行：当前我国经济没有出现通缩 物(wù)价仍(réng)在温和上(shàng)涨

　　央行第一季(jì)度中(zhōng)国(guó)货(huò)币政策执行报告(gào)出炉(lú)，央行表(biǎo)示预计下(xià)半年(nián)CPI中枢可能(néng)温和抬升，年(nián)末可能回升至近年均值水平附近(jìn)。当前我国经济(jì)没有出现通缩。通缩主(zhǔ)要(yào)指(zhǐ)价格持续负增长(zhǎng)，货(huò)币(bì)供应量也具(jù)有下降趋(qū)势，且通(tōng)常(cháng)伴(bàn)随经济(jì)衰退。我国物价(jià)仍(réng)在(zài)温和上涨，特(tè)别是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增长相对(duì)较(jiào)快，经(jīng)济运行持(chí)续好转，不符合通缩的(de)特征。

　　2、央行：3月新发放(fàng)贷(dài)款加权平均(jūn)利率为4.34％ 均处(chù)于历史低位

　　央行(xíng)第(dì)一季度中国货(huò)币政策执行(xíng)报告(gào)显示，2023年3月，新发放贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其中企业(yè)贷款加权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历(lì)史低位。下阶段，人(rén)民银行将(jiāng)继(jì)续实施好稳健的货币(bì)政策，合理把握宏观利率水(shuǐ)平，持续深(shēn)入(rù)推进利率市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利(lì)率(lǜ)”传导机制，为促进经济(jì)实现(xiàn)质的有(yǒu)效(xiào)提升(shēng)和量的合理增长营造(zào)有(yǒu)利(lì)条件。评(píng)：最近(jìn)多家银行(xíng)下调通知存款利率，其实这(zhè)个背后是贷款利率的下降。毕竟银行是需(xū)要盈利的，需要保证合(hé)理(lǐ)息差水平、合(hé)理盈利空间。对于部分银行(xíng)盲(máng)目(mù)揽储，只能出动监管措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全社会(huì)用电(diàn)量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产(chǎn)业看(kàn)，第一(yī)产业用(yòng)电量88亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业用电(diàn)量4814亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长7.6％；第三产业用电(diàn)量1155亿千瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)17.9％；城(chéng)乡居(jū)民生(shēng)活用电量844亿千瓦(wǎ)时，同比增长0.9％。1~4月，全(quán)社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋(qū)势无(wú)法阻挡，极端(duān)天气(qì)也越来越多(duō)，一场(chǎng)热(rè)浪在4月席卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的多个地区(qū)。去年缺电的教训就(jiù)摆在眼前，再加上(shàng)电力板块(kuài)本(běn)就是中(zhōng)特估的范畴，周一电力股走的比较强势。

　　4、国资(zī)委：要深刻把(bǎ)握国(guó)资央企使命(mìng)任(rèn)务为建设汽车(chē)强国提供有力支撑

　　国资委党委委员、副主(zhǔ)任翁杰明到中国汽车技术研究中心有限公司(sī)调(diào)研。翁他指出(chū)，下一步，要深刻把(bǎ)握国资(zī)央企使命任务，在新一轮国(guó)企改革深化提升行动中(zhōng)勇挑(tiāo)重担，面(miàn)向国家战(zhàn)略需求、行(xíng)业发展需要，积极(jí)打(dǎ)造原创技术(shù)策源地，加强核心技术攻关(guān)，为建(jiàn)设汽车强国提(tí)供有力支撑(chēng)。要统(tǒng)筹推进创建示范、管理提升、价(jià)值创造和(hé)品牌引(yǐn)领“四个专项行动”，切实提升发展质(zhì)量效益(yì)，加快建设世界一流企业。要(yào)在(zài)助力新能源智能网联(lián)汽(qì)车发展方(fāng)面发挥(huī)权(quán)威(wēi)智库(kù)作用，创(chuàng)新体制机制，持续激发内(nèi)生动力，赋(fù)能民族(zú)企业和自主(zhǔ)品牌(pái)，推动我国汽(qì)车产业实现更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检(jiǎn)测(cè)患者中超两(liǎng)成是(shì)新冠病毒感染

　　中(zhōng)国工(gōng)程院(yuàn)院士钟(zhōng)南山说(shuō)，目前在(zài)广州流(liú)行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据(jù)目前广州市发热(rè)门诊的数据，在接受检测的发热(rè)病人(rén)里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟南(nán)山还(hái)表(biǎo)示经检测，全国相当多的人(rén)出现了(le)新冠病毒(dú)对(duì)应(yīng)抗体增高(gāo)的(de)情况(kuàng)，这表(biǎo)明全国(guó)约有80％的人感染过新冠病毒——约(yuē)有11亿(yì)~12亿人(rén)。评：最(zuì)近周围(wéi)也有小伙伴(bàn)二阳了(le)，大家要(yào)注意防护。不过医药股倒是还(hái)处于磨底(dǐ)阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩(mó)院自(zì)动驾驶业务裁员(yuán)

　　针对阿里达(dá)摩院自动驾(jià)驶实(shí)验(yàn)室并入(rù)菜鸟(n善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么iǎo)集团一(yī)事(shì)，此(cǐ)次业(yè)务调整并(bìng)非整体并入，仅有(yǒu)近百人转入菜(cài)鸟集团，部(bù)门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属技术团(tuán)队，其余近200人被(bèi)裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案(àn)。此后(hòu)，达摩院(yuàn)本身将不(bù)再保(bǎo)留相关业务(wù)和(hé)团队(duì)。阿里(lǐ)方(fāng)面称(chēng)，关于阿里达摩(mó)院(yuàn)自动驾驶业(yè)务裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比例，阿里方(fāng)面(miàn)未做说明。评：最近大(dà)型科技(jì)企业相(xiāng)继裁撤(chè)一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带过日(rì)子的气氛又来了。经(jīng)济恢复大方向是(shì)没错的，但是也(yě)要经历一(yī)个(gè)起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在某个(gè)时刻在法(fǎ)国进(jìn)行重大投资

　　马斯克(kè)表(biǎo)示，将在法国进行多项重大投资(zī)，但(dàn)目前他还无法给出一个具体的时间表。日(rì)内，法国(guó)凡尔赛将举办年度第(dì)六届(jiè)“选择法(fǎ)国”投资峰会。在峰会前(qián)，法国总统(tǒng)马克龙与马斯克在(zài)巴黎爱(ài)丽舍宫进行(xíng)了(le)会面。在(zài)大约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯(sī)克被媒体问及特斯拉是否有(yǒu)在法国投资的计划(huà)时，他给(gěi)出了肯定的回答(dá)。他(tā)善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么补充称，计划会在未来的某个时间点宣布，“但不是(shì)今(jīn)天。”这位全球电动汽车龙(lóng)头CEO说(shuō)道，“虽然(rán)今天(tiān)没有(yǒu)投资公(gōng)告，但我对马(mǎ)克龙和法国(guó)政(zhèng)府的印象非常深刻，他(tā)们(men)对工业界非常欢迎。我相信(xìn)，未来特斯拉将在法(fǎ)国进行重大投资。”

　　8、北(běi)向资金(jīn)周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净(jìng)买入(rù)40.85亿元，为连续7日净买(mǎi)入。天齐锂业、中微公司、农业(yè)银行(xíng)分(fēn)别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中(zhōng)国平安净卖出额居首，金额为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官员释放的(de)利(lì)率政(zhèng)策信号不一，市场小幅上调(diào)对6月加息押注，同(tóng)时经(jīng)济数据(jù)不佳，共和党众议(yì)长对拜(bài)登和(hé)耶伦所(suǒ)谓(wèi)的债务(wù)上限谈(tán)判有进展泼冷水(shuǐ)，美股(gǔ)小(xiǎo)幅(fú)震(zhèn)荡微幅收涨，道指(zhǐ)上涨50点，标(biāo)普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个(gè)半月新高；中概股及银行股表现强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾讯(xùn)音(yīn)乐、高途涨(zhǎng)超(chāo)9％；西太平洋银行(xíng)合众银(yín)行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不佳和(hé)债(zhài)务上限谈(tán)判的(de)担忧持(chí)续，美元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初触及102.75所创(chuàng)的五周新(xīn)高回(huí)落；欧元兑(duì)美(měi)元上(shàng)逼1.09，英镑兑美元(yuán)升破1.25收复上周五以来跌幅，离岸(àn)人(rén)民币升破(pò)6.96元脱离两个月(yuè)低位；比特(tè)币升破2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货黄金止(zhǐ)步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步三(sān)日连跌，天然气跌近3％再(zài)创近两年(nián)最低；美债收益(yì)率连(lián)涨两日，长债收益率涨幅更大，两年(nián)期(qī)收益率重上4％。

　　市(shì)场策略

　　周一各股指探底回升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场降息(xī)预期虽(suī)落空，但受“促金(jīn)融(róng)业(yè)估值提升”相关消息(xī)的刺激(jī)，保(bǎo)险(xiǎn)、银行业再度迎来“大(dà)象起舞”行情，新能(néng)源(yuán)板块炒(chǎo)作(zuò)氛(fēn)围也较为(wèi)火热(rè)。短线大(dà)盘有望挑战20日线附近压力，若量(liàng)能(néng)能够继续(xù)释放，则大盘有(yǒu)望(wàng)挑战5月10日(rì)留下(xià)的缺口(kǒu)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　造船：据中国船舶(bó)集团(tuán)经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二手(shǒu)船价为6250万美元，同比增长(zhǎng)了27.6％，已达到新船价格(gé)6500万美元的(de)95％。另据(jù)克(kè)拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为(wèi)2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防务(wù) （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日，百川盈孚数据显示，国(guó)内六(liù)氟磷(lín)酸鲤市场价(jià)格较12日上涨9.3善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么5％。另外工业级(jí)碳酸锂与电池级碳酸理市场价格(gé)分别(bié)上涨4.17％、4％，报价分别为25万元(yuán)26万(wàn)元/吨。

　　标的：天赐材(cái)料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能(néng)（300014）

　　人造(zào)肉：据(jù)报道，美国塔夫(fū)茨(cí)大学细胞农业中心研究人员开发出(chū)了永生化的(de)牛肌(jī)肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百次，甚至(zhì)可(kě)能无限期分裂。这一(yī)研究成果将会不仅(jǐn)可以提供更多(duō)的(de)肉(ròu)类(lèi)产品(pǐn)，还意味着研(yán)究人(rén)员(yuán)将(jiāng)无需(xū)从(cóng)农场动物活检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　恒瑞(ruì)医(yī)药(yào) 600276：拟6亿元-12亿(yì)元(yuán)回(huí)购股份

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相关(guān)的开(kāi)发项目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片(piàn)改进量(liàng)产(chǎn)版产品(pǐn)内部测试(shì)成(chéng)功

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募资(zī)不超过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行可转债募资不超过15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟定增募资不(bù)超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增(zēng)持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控(kòng)股股东拟增持(chí)1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万元(yuán)-1880万元增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　北(běi)摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元增持公(gōng)司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上(shàng)将管理和(hé)潘(pān)婕拟(nǐ)合计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过4.68％公(gōng)司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股份(fèn) 300626：联创投(tóu)资拟减持(chí)不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东(dōng)拟合计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持(chí)不(bù)超过4％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　英力(lì)股(gǔ)份(fèn) 300956：高新(xīn)毅达拟减持不超过2％

　　泉峰汽(qì)车 603982：控(kòng)股股(gǔ)东及(jí)其一致行动人承(chéng)诺(nuò)不减持公司股份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　行动(dòng)教育 605098：与四川郎酒股份有(yǒu)限(xiàn)公司签订战略合作(zuò)协议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建(jiàn)年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品美沙拉(lā)秦(qín)肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子公司

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周(zhōu)转量同比增(zēng)长(zhǎng)436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公司外协单位(wèi)发生安全(quán)事故(gù)

　　海南机场(chǎng) 600515：4月(yuè)旅客吞(tūn)吐(tǔ)量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专(zhuān)利(lì)独家授权

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu) 601066：独立非执行董(dǒng)事周成跃辞职(zhí)

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及(jí)相关人员收到江苏(sū)证监局警(jǐng)示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新(xīn)签合同(tóng)额4213.1亿元 同(tóng)比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公司HDM1002片(piàn)的新药临床(chuáng)试验申(shēn)请获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周转量(liàng)同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立(lì)凯瑞新能源实施(shī)分布式光伏项目

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊获得临床试验批准通知书

　　南网储(chǔ)能 600995：所属抽水蓄能电站(zhàn)容量电价核定 预计(jì)减少公(gōng)司2023年收(shōu)入(rù)预算4.96亿元(yuán)

　　鞍(ān)重股份 002667：拟2.68亿(yì)元(yuán)出售鞍山鞍重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西供销冷链签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　正平股份 603843：全资子公司中(zhōng)标3亿元(yuán)民俗文化体(tǐ)验地项目

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实(shí)现营(yíng)业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国ARC最(zuì)终(zhōng)是否(fǒu)需要根据NHTSA的函件要求递(dì)交573报(bào)告尚存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司(sī)与亚诺(nuò)生物披露的(de)数据均为真(zhēn)实财(cái)务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票可能被终止上市

　　北(běi)京城乡 600861：证券(quàn)简称5月(yuè)19日起(qǐ)变更为(wèi)“北京人力(lì)”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙(lóng)净环保历史信披违规事项(xiàng)被立案

　　经纬(wěi)纺机 000666：与(yǔ)国机租赁、国机保理签(qiān)署战略合作框架协议

　　侨银股(gǔ)份 002973：预(yù)中标信(xìn)宜市城(chéng)区环卫(wèi)作业(yè)市(shì)场化项目（第(dì)二期(qī)）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿元(yuán)投资半(bàn)导体晶体生(shēng)长设备生(shēng)产及实验(yàn)项目

　　盛泰集团 605138：拟以债(zhài)转(zhuǎn)股方(fāng)式对全资(zī)子(zi)公司增资4.5亿元

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时(shí)尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终(zhōng)止筹划控(kòng)制(zhì)权变更(gèng)事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公(gōng)司(sī)股票简称变更为“S佳通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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